美利云拟重组，天津力神电池子公司股权置换及配套募资详情
摘要：美利云拟重组标的天津聚元和苏州力神均为力神电池全资子公司。力神电池为美利云实际控制人中国诚通控制的公司美利云拟重组，天津力神电池子公司股权置换及配套募资详情，力神电池预计在本次交易完成后将成为美利云的控股股东。
11月13日晚间，美利云（）公告，公司拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神电池股份有 限公司（下文简称：力神电池）持有的天津聚元新能源科技有限公司（下文简称：天津聚元）100%股权和力神电池（苏州）有限公司（下文简称：苏州力神）100%股权的等值部分进行置换，同时拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
资料显示，重组标的天津聚元和苏州力神均为力神电池全资子公司。力神电池创立于1997年，是国内老牌锂电池企业，新能源业务涵盖消费类（3C数码、电动工具、电动两轮车等）和动力类（动力+储能）两大板块，电池产品包括方形、圆柱和软包，实现全品类技术覆盖。
其中，天津聚元拟承接力神电池母公司层面消费电池业务相关的资产及对应负债、知识产权、人员以及力神电池（香港）有限公司100%的股权，主要销售的产品包括聚合物锂离子电池和和消费类方型锂离子电池，并向客户提供相应产品的售后服务。
在消费电子领域，力神电池已成功进入亚马逊、三星、华为、联想、惠普、小米、谷歌、苹果等知名公司的合格供应商名录，并与上述客户均建立了长期、稳定的合作关系，树立了一定的行业影响力。天津聚元作为力神电池旗下后续从事消费电池业务的核心主体，已承接力神电池上述消费电子领域的全部客户资源。
在业绩方面天津力神电池股份有限公司 股票，天津聚元2021年实现营业总收入28.41亿元，净利润6302.29万元；2022年上半年实现营业总收入14.82亿元，净利润357.65万元。
苏州力神主要通过销售消费类圆柱型锂离子电池实现盈利，主要客户为电动工具、智能家居等领域的知名企业。
苏州力神目前是世界电动工具巨头TTI公司和国内园林工具行业高端品牌格力博的主要锂离子电池供应商之一，也是高端智能家居品牌添可和欧洲成立较早且发展壮大最快的电池组装厂之一BMZ的主要供应商之一。
在业绩方面，苏州力神2021年实现营业总收入28.18亿元，净利润1.11亿元；2022年上半年实现营业总收入16.17亿元，净利润8400.69万元。
值得注意的是，本次交易中，重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方均为力神电池，力神电池为美利云实际控制人中国诚通控制的公司，力神电池预计在本次交易完成后将成为美利云的控股股东，且中国诚通控制的国调基金二期拟参与本次募集配套资金发行股份的认购，根据《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年1-10月，我国动力电池累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%，共计51家动力电池企业实现装车配套，其中力神电池排名第14位（1.13GWh，占比0.50%）。
电池网注意到，在今年，力神电池分别在安徽省滁州市、天津滨海高新区、江苏无锡开工3个百亿级动力电池生产基地，总投资超364亿元，规划动力电池产能84GWh。
此外，在今年1月份，力神电池已于1月20日完成动力电池融资项目摘牌，1月28日完成增资认购协议签署，标志着力神电池动力板块首轮融资圆满完成。募资完成后，力神电池动力板块整体估值近200亿元，为力神动力电池业务发展开启了新的篇章。
有业内人士指出，本次中国诚通将消费类电池及小动力电池公司置入上市公司平台，随着动力电池领域竞争加大，产能扩张与技术迭代提速，不排除后期力神电池动力电池业务也注入美利云上市的可能性。
